Alix et Thierry sont amis d'enfance. Thierry a promis de l'épouser s'il devient premier au concours impérial. La fille du chancelier se moque de l'origine modeste d'Alix, affirmant que Thierry l'épousera. Désespérée, Alix épouse un mendiant, mais elle ignore qu'il est l'empereur en visite secrète.

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