변방에서 벌어진 혈전에서 교념은 중상을 입은 사사 모백을 구해낸다. 그 과정에서 오래전 헤어진 동생에 대한 소식을 우연히 듣게 되지만, 정작 동생 교연이 늘 곁에서 자신을 지켜온 모백이라는 사실은 알지 못했다. 그와 동시에 양아버지 교지산의 사망 소식을 듣고 신분을 숨긴 채 중주 교씨 집안으로 돌아온 교념은 인간의 가장 어두운 모습을 목격한다.

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