가문에서 쫓겨난 사생아 임수혁은 백 년에 한 번 나올까 말까 한 전 속성 각성 재능을 깨운다. 그러나 가난 때문에 최하급 소환수에게조차 선택받지 못하고, 학교의 웃음거리가 된다. 이복동생 임범과 여자친구 하설희는 그를 공개적으로 조롱한다. 그 순간, 수혁은 최강 소환 시스템을 각성한다. 모두가 소환수를 진화시키는 시대, 그는 아무도 주목하지 않던 애벌레를 허공청룡으로 되살려낸다. 그의 반격은 그날부터 시작된다.

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