신모낭낭의 재촉으로, 천신은 인간 세상으로 내려와 아내를 찾는다. 거지로 변한 그는 묘회에서 조가의 딸 조해당과 우연히 만나고 혼인을 맺게 된다. 혼인 후 두 사람은 소박한 삶을 이어가지만, 조가 사람들은 오해와 질투로 끊임없이 그들을 괴롭힌다. 부와 권세에 눈먼 장인은 해당을 다른 이로 시집보내려 하고, 부부를 가혹하게 몰아붙인다. 한 생신 연회에서 천신이 귀한 예물을 들고 돌아오지만, 조가는 그를 거지로 여기며 모욕한다. 천신이 숨겨온 정체가 드러나는 순간, 조가는 돌이킬 수 없는 선택의 대가를 마주한다.

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