O jovem comum Lino Rocha acaba transportado para um mundo apocalíptico dominado por seres sombrios, mas descobre que seus olhos conseguem ver a “outra face do mundo” — os Espíritos Malignos classe S e os Reis Sombrios, que são horríveis e sangrentos aos olhos alheios, para ele se transformam todas em belas jovens, mulheres sensuais ou garotas fofas, cada uma com personalidade única.

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