Júlia Souza e Antônio Pires são amigos de infância. Ele prometeu casar com ela se passasse no exame imperial. Joana Xavier, filha do Chanceler, zomba de Júlia por ser pobre e diz que Antônio vai casar com ela. Desesperada, Júlia casa com um mendigo na rua, disposta a enfrentar todos. Mas ela não sabe que ele é o imperador disfarçado.

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